Юный художник Филипп неожиданно попадает в настоящий Край чудес – тайный волшебный мир, скрытый на просторах Сибири. Его ждет захватывающее приключение, знакомство с фантастическим народом иморов и их удивительными животными. Но из-за вмешательства человека Краю чудес и его обитателям угрожает гибель. Филиппу предстоит во чтобы то ни стало спасти сказочный мир и своих новых друзей.

После взятия опустевшей Москвы Наполеон занимает Кремль, где рядом с ним неотступно находится верный генерал Мишель Клеман — потомок русского боярина, пришедший в Россию с верой в справедливость наполеоновского похода. Тем временем монахи Чудова монастыря готовят покушение на императора, заминировав Арсенал, а юная дворянка Мария, желая отомстить за погибшего брата, пытается застрелить Наполеона. Неудачное покушение сводит её с Мишелем и польским офицером Юзефом Садоком. Скрываясь под видом актрисы в монастыре, Мария оказывается втянута в опасную игру, где спасение, подозрения и зарождающаяся связь с Мишелем постепенно меняют судьбу всех участников.